Альманах из одиннадцати мультфильмов по мотивам сказок народов России — «Как обманули змея», «Как пан конём был», «Кот и лиса», «Лиса-сирота», «Про барана и козла», «Про ворона», «Про Ивана-дурака», «Толкование сновидений», «Умная дочка», «Шейдулла-лентяй», «Жадная мельничиха».